En gennemgang af finansielle dokumenter, industriens tendenser og tilstanden i den nuværende økonomi hjælper med at analysere fremtidens udsigter for en virksomhed. En nøgle til den mest nøjagtige analyse har adgang til at udfylde finansielle data. Folk, der overvejer at købe eller investere i en virksomhed, bør ikke gøre det uden en grundig gennemgang af resultatopgørelser og relaterede dokumenter. Startvirksomheder uden etableret track record vurderes på deres forretningsplan og den overordnede mulighed baseret på den specifikke industris tilstand og succes med lignende etablerede virksomheder.
SWOT
En SWOT-analyse er et almindeligt anvendt værktøj til evaluering af virksomheder. SWOT står for styrker, svagheder, muligheder og trusler. Opret SWOT ved at notere bullet point under hver overskrift. Lad os for eksempel sige, at du analyserer fremtidsudsigterne for en fastfood restaurant kendt for sine billige hamburgere. For det selskab, under styrker kan du nævne popularitet og lave priser. Under svagheder kan du nævne begrænsede menupunkter eller lav adgangsbarriere for fremtidige konkurrenter og så videre.
Balance Sheets
En balance er et finansielt dokument, der giver et bredt overblik over virksomhedens nuværende position og dets umiddelbare udsigter. Ohio State University rapporterer, at en balance viser et selskabs evne til at tilfredsstille kreditorer; administrere lagerbeholdning, tjenester og udgifter og indsamle tilgodehavender. Folk, der overvejer at købe et firma, bør gennemgå balancer og fuld økonomisk information. Det er ofte muligt ved at underskrive en oplysningsaftale, der giver fuld adgang til oplysningerne. I løbet af due diligence-processen analyserer du fremtidige udsigter for virksomheden ved at spore omsætning i forhold til de seneste tre år. Fremtidsudsigterne for et selskab er normalt gode, hvis omsætningen viser årets vækst og faste omkostninger som lønomkostninger er forholdsvis stabile eller faldende. Analyser også virksomhedens gæld og adgang til kapital. Et selskab med god omsætningsvækst, men tung gæld og ringe kapitaladgang må ikke overleve en økonomisk nedtur.
SEC rapporter
Resultatopgørelser giver fremragende information om børsnoterede selskaber. De børsnoterede selskaber skal indgive kvartals- og årsrapporter med Securities Exchange Commission. Analyser de fremtidige udsigter for disse virksomheder ved at spore kvartalsresultater for pengestrømme, omsætning og nettoindkomst.De børsnoterede selskaber skal også indberette oplysninger som retssager og risikofaktorer. Disse oplysninger er ofte uvurderlige for at analysere fremtidsperspektiver. For eksempel kan en aviskæde, der hurtigt taber udskriftsabonnenter på grund af internettet, gøre potentielle investorer opmærksomme på udfordringen og hvad virksomheden gør ved det.
Andre muligheder
Øvrige oplysninger om virksomheder er undertiden tilgængelige ved at interviewe medarbejdere i virksomheden. Selv om dette ikke altid er muligt, kan adgangen til medarbejdere afsløre en insideres syn på virksomhedens tilstand og dets udsigter. Lignende oplysninger er til tider tilgængelige fra medarbejdere eller ejere af lignende virksomheder, som konkurrerer på samme marked. Nyhedsrapporter for børsnoterede selskaber kan give endnu mere information.
