Oprettelse af en klientdatabase kan udføres på mange forskellige måder, og det kan være lige så enkelt som en liste over kundekontaktoplysninger i en foret notebook. En klientdatabase, der er gemt på en computer, er dog meget renere, lettere at gengive og lettere revideret. Microsoft Excel, et fælles regnearksprogram, der kommer standard på mange pc'er, er et enkelt og effektivt værktøj til at oprette og administrere en klientdatabase. Det er nemt at justere til store eller små databaser og kan også udskrives.
Åbn Microsoft Excel. Klik på "Fil, Gem som." Vælg et navn til din database, noget mindeværdigt, der vedrører din tjeneste som "Cake Clients, eller Lawn Care Clients." Skriv dette navn i feltet "Filnavn" og klik på "Gem".
Mærk kolonnerne ud fra hvilke oplysninger de har. For eksempel "Fornavn, Efternavn, Adresse, Telefonnummer, Konto Status." For at gøre kolonnerne bredere skal du flytte markeringsværktøjet over linjen mellem kolonnerne. Venstre-klik og træk, indtil kolonnen er så bred, som du har brug for at være. Gør dette med hver informationskolonne.
Bold overskrifterne af dine kolonner for klarhed. Vælg den første celle, hold kontrolknappen nede og klik på hver af de andre celler med etiketter. Gå op til værktøjslinjen og klik på "B." Dette vil fed hver etiket.
Indtast den første klients oplysninger i den næste celle under dine valgte overskrifter. Ved at adskille efternavne fra fornavne eller ved hjælp af formatet "efternavn, fornavn" kan Excel sortere dine klientdata lettere, når du skal søge.
Fortsæt med at indtaste kundeoplysninger, indtil din liste er færdig. Gem ofte ved at klikke på diskettikonet på værktøjslinjen, eller ved at vælge "File, Save."
Sorter dataene efter behov. Sortering er let med Excel. Du kan sortere dataene ved et hvilket som helst felt du har valgt. Du kan f.eks. Sortere efter efternavne, købt vare eller by. Gør dette ved at klikke på kolonnen med oplysninger, du ønsker at se dine kunder sorteret efter. Klik på "Data, Sort, OK." Du kan også klikke på "AZ-ikonet" for hurtig sortering.
Tips
-
Microsoft Excel giver dig mulighed for at vende din database til diagrammer eller grafer.
Advarsel
Gem ofte for at undgå at miste data.
