Oprettelse af en kreditfaktura i QuickBooks udfører et par ting. For det første udløser den softwaren til øge salgsafkastskonto med kreditbeløbet, som sikrer, at indtægterne ikke overvurderes på resultatopgørelsen. Det skaber også en kundefordringer kredit som du kan bruge til opfylde kundens økonomiske forpligtelse til din virksomhed. Du skal oprette krediten og anvende krediten til kunden i to separate transaktioner.
Oprettelse af kreditfakturaen
For at oprette den oprindelige kreditfaktura skal du udføre følgende trin:
- Vælg på din QuickBooks startskærm kunder fra menuen og vælg Opret kreditnota. QuickBooks lancerer en kreditnota guiden.
- Vælg den kunde, du vil anvende krediten ved at indtaste kundens navn som det fremgår af fakturaen. Vælg konto for kontotypen "tilgodehavender".
- Indtast i emneboksen og mængdeboksen varen Krediten gælder for og angiver antal varer. Hvis du har kodet en pris for varen, skal du pris pr. vare og samlet kreditbeløb vil automatisk fylde i de tilstødende felter. Hvis de ikke gør det, skal du skrive vareprisen og det samlede kreditbeløb manuelt.
- Hvis du vil, kan du skrive en memo det forklarer årsagen til krediten. For eksempel kan du skrive "varerne var defekte" eller "service blev ikke fremsendt til tiden."
- Gemme kreditfakturaen.
Anvend kreditfakturaen
Når du har oprettet kreditfakturaen, skal du anvende den på kundens konto.
- Naviger til Kunde skærm og vælg Modtag betalinger. Dette er den samme skærm, du bruger til at behandle indgående kontanter, checks og kreditkortbetalinger for varer og tjenesteydelser.
- Under Modtaget af, Vælg kunde, der har brug for krediten. Hvis du har valgt den rigtige kunde, vil du se en ledig kredit vises i kolonnen Amount to Use.
- Vælg den specifikke kunde faktura du vil anvende krediten til og vælge ledig kredit på skærmen.
- Vælg Færdig, derefter Gem og luk.
