Corporate analyse er processen med at gennemgå nøglespørgsmål i et selskab for at bestemme dets styrker og svagheder. Investorer og industrianalytikere gennemgår virksomheder for at afgøre, om de giver solide vækstmuligheder til eksterne investorer. Offentlige selskaber er generelt lettere at analysere, fordi de regelmæssigt skal levere en række oplysninger til Securities and Exchange Commission (SEC), som derefter er tilgængelige for investorernes gennemgang.
Nuværende ledelse
Udøvelsen af direktionen og bestyrelsen er et centralt element i virksomhedernes analyse. Fordi disse personer bestemmer virksomhedens retning, er det vigtigt at vurdere deres evne til at styre virksomheden. Virksomheder skal offentliggøre hver ledende stilling, og de specifikke erfaringsdirektører fører deres stilling. De fleste direktører skal have relevant erhvervsliv eller erhvervserfaring for at være effektive til rådgivning af et bestemt selskab. Disse oplysninger hjælper investorer med at afgøre, hvor godt hver leder eller direktør kan levere pålidelig rådgivning og ledelse i forhold til virksomhedens aktiviteter.
Virksomhedsoperationer
Virksomhedsanalyse begynder med en gennemgang af virksomhedens aktiviteter og produkter. Hvordan et selskab driver sine produktionsfaciliteter, udvikler de produkter eller tjenester, det leverer, og hvordan det opfylder forbrugernes behov er et vigtigt aspekt af virksomhedernes analyse. Virksomheder med stærk forretningsvirksomhed har generelt konkurrencefordele over deres konkurrenter og evnen til at producere flere varer til en billigere pris.
Vækstmuligheder
Virksomheder detaljerer deres nuværende markedsandel og de skridt, de tager for øjeblikket for at forbedre denne markedsandel i dokumenter indleveret til SEC. Corporate analyse afslører også, om de udvider, forbedrer eksisterende produktlinjer eller køber konkurrenter. Disse oplysninger er afgørende for investorer, når de bestemmer styrken af virksomhedens drift og dets langsigtede markedsudsigter. Vækstmulighederne måles af mængden af potentielt produktsalg estimeret af virksomheden og den mængde risiko, der er involveret i disse vækststrategier.
Finansiel sundhed
Et selskabs årsregnskaber er vigtige indikatorer for virksomhedens markedsposition. Disse oplysninger kan sammenlignes med store konkurrenter og den overordnede industri for at se, hvor økonomisk stabil selskabet er. Pengestrømme, gæld og kapitaludgifter er store dele af regnskaber, der skal analyseres. Årsregnskaber kan også sammenlignes kvartalsvis eller årligt, hvilket bidrager til at bestemme virksomhedens udviklingstendenser.
Fremadrettede udsagn
De fleste virksomheder vil udstede fremadrettede udsagn om deres forretninger i forhold til deres marked og den bredere økonomi. Dette hjælper investorer med at forstå, hvordan virksomhedsledelse vurderer virksomhedens aktiviteter, og hvor de forventer, at virksomheden skal henvende sig i den nærmeste fremtid. Mens disse udsagn plejer at afholde ansvarsfraskrivelser, kan de være nyttige til at bestemme niveauet for indsigt. Den ledende ledelse har forstået den nuværende forretningsdrift og markedsforholdene.
