Oprettelse af en QuickBooks kundeliste giver dig mulighed for at bestemme, hvor mange kunder der er i din QuickBooks database. Du kan oprette, se og distribuere denne liste fra QuickBooks Reports. Indstillinger for oprettelse af en kundeliste omfatter visning af det som en standard QuickBooks-rapport ved hjælp af en grundlæggende rapportskabelon eller tilpasning af rapportskabelonen for at inkludere yderligere oplysninger. Hvis du vælger at tilpasse kundelisten, kan QuickBooks gemme den i din liste over rapporter for senere adgang.
Elementer du skal bruge
-
QuickBooks Pro, Premier eller Enterprise
-
Kunde liste parametre
Få adgang til en grundlæggende kundeliste. Klik på "Rapporter" og derefter "Kunder og fordringer" fra QuickBooks hovedmenu. Klik på "Kundeliste" for at åbne og se rapporten. Selv om denne rapport indeholder en liste over alle QuickBooks-kunder, indeholder den yderligere oplysninger, som du måske ikke har brug for. Oplysningerne i denne basisrapport indeholder kundenavn, faktureringsoplysninger, telefon- og faxnummer og den samlede saldo kunden skylder.
Åbn vinduet Modificer rapport. For at give oplysninger mere specifikke for dine behov, klik på knappen "Rediger rapport" øverst til venstre i rapportvinduet. Klik på fanen "Display" for at få vist muligheder for tilpasning.
Vælg kolonner til visning fra venstre side af vinduet Rediger rapport. Vinduet viser en liste over kolonneindstillinger med et afkrydsningsfelt ved siden af kolonner, der er inkluderet i basisrapporten. Klik på hvert afkrydsningsfelt for at fjerne og derefter gå gennem listen og placere et afkrydsningsfelt ud for hver kolonne, du vil have vist på din brugerdefinerede kunde liste.For eksempel kan du medtage fornavnet, efternavnet og den salgsrepræsentant, der er tildelt til at hjælpe kunden.
Vælg en sorteringsrækkefølge. På højre side af vinduet Rediger rapport kan du vælge en sorteringsrækkefølge, enten stigende eller faldende, og vælg en kolonne, der skal bruges til sortering, f.eks. Efter kundens efternavn. Klik på "OK" for at lukke vinduet Rediger rapport og se kundelisten.
Gem rapporten for senere visning. Klik på knappen "Husk rapport" ved siden af knappen "Rediger rapport", giv rapporten et beskrivende navn og klik på "OK" for at gemme. Den gemte rapport vises i din liste over kunder og fordringer rapporter.
Tips
-
Du har også mulighed for at udskrive eller sende e-mail til rapporten.
Advarsel
Husk at gemme rapporten, hvis du vil gemme den til senere visning. Hvis du ikke gemmer rapporten, vil QuickBooks slette oplysningerne, når du afslutter rapporten.
