Investeringsholdingselskaber, som navnet antyder, eksisterer udelukkende for at holde investeringer. Investeringsholdingselskaber tilbyder ikke produkter eller tjenester til offentligheden, herunder finansielle planlægningstjenester. Holdingselskaber er i det væsentlige et middel til privatpersoner eller partnere til at foretage personlige investeringer under et juridisk selskabs paraply, tilføje et ansvarsbeskyttelsesniveau til stærkt spekulative investeringer eller gøre overførsel af flere finansielle aktiver lettere i ejendomsplanlægningen. Du kan starte dit eget investeringsholdingselskab ved at udforme en strategi og indsende det korrekte papirarbejde.
Skab en initial investeringsstrategi. Bestem præcis hvilke typer investeringer du ønsker at holde. Investeringsholdingselskaber kan investere i aktier, obligationer og andre værdipapirer samt fast ejendom, livrenter, lån og andre alternative investeringer. Lav en plan for en afbalanceret portefølje, der afdækker dine begunstigede risici med investeringer med inverse værdikorrelationer. De beslutninger, du træffer i dette trin, vil påvirke beslutninger, du laver i efterfølgende trin.
Vælg en form for forretningsorganisation. De typer investeringer, du vælger at holde, vil påvirke den ideelle organisationsform for dig. Som nævnt, hvis du planlægger at holde stærkt spekulative, stærkt gearede investeringer, som f.eks. Fast ejendom og udenlandsk valuta købt på margen, overveje seriøst at vælge en form for organisation, der tilbyder ansvarsbeskyttelse, såsom et aktieselskab eller S-corporation.
Tilmeld din virksomhed i din stat. Indsend de nødvendige registreringsdokumenter for din valgte organisationsform. Kontakt statssekretærens kontor i din stat for vejledning om de nøjagtige dokumenter og procedurer, der kræves for din virksomhedstype.
Spørg en repræsentant fra statssekretæren om eventuelle licenskrav i din stat for investeringsholdingsfirmaer, eller gå til Small Business Administration's Business Licenses and Permits-side på deres hjemmeside for at finde en liste over statslicensmyndigheder (se Ressourcer).
Få startfinansiering. Hvor meget finansiering du har brug for, afhænger af de beslutninger, du har truffet i trin 1, samt ambitiøsiteten i dine vækstplaner. Hvis du for eksempel planlægger at besidde for det meste fast ejendom, skal du muligvis få flere store realkreditlån på én gang fra en enkelt långiver. Hvis du planlægger at favorisere aktier, kan du beslutte at starte med en lille bankroll og arbejde dig op eller starte med en større bankroll til at bruge din dokumenterede strategi i stor skala med det samme.
Byg din første portefølje. Med din startkapital i hånden skal du købe dine indledende aktiver i henhold til den fordelingsplan, du har udviklet. På dette tidspunkt er du officielt i gang. Fortsæt med at overvåge dine investeringer ved hjælp af kapitalgevinster og andre investeringsindtægter til gradvist at finansiere flere og større beholdninger.
