Når din virksomhed giver kunderne skøn over dine produkter og tjenester, skal du bruge et skøn over forretningsmæssige skøn ned på det tidspunkt, hvor det tager dig at skrive et skøn hver gang man behøver det. Du kan oprette en skønsmæssige skabelon, der passer til din virksomheds behov, og give det udseendet af dine andre marketingmaterialer ved at tilpasse det med dit logo, kontaktoplysninger, vilkår og betingelser.
Åbn et tomt dokument i din tekstbehandlingssoftware.
Skriv "Estimate" øverst i formularen, centreret og fed skrift. Indtast et par hårde afkast.
Indtast din virksomheds kontaktoplysninger. Indtast dit firmanavn, adresse, telefonnummer, websted og e-mailadresse i en blok i det venstre hjørne af dokumentet.
Upload dit virksomhedslogo. Hvis du har et logo til din virksomhed, skal du indsætte det i dokumentet, et sted øverst, hvor du finder det passende.
Opret kundeinformationsafsnittet. Indtast et par hårde afkast mellem virksomhedens kontaktoplysninger og indsæt et afsnit for kundens kontaktoplysninger. Opret en linje for hver enkelt kontaktinformation, som kundens navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og andre kontaktoplysninger, du skal indsamle fra kunden.
Opret overslagsafsnittet for produkterne eller tjenesterne. Indtast et par hårde afkast efter kundens kontaktafsnit af formularen og lav en tabel. Opdel bordet i kolonner, hvor hver kolonne står for tallet eller detaljerne i estimatet. For eksempel kan den første kolonne være for mængden, den anden kolonne for en beskrivelse af produktet eller tjenesten, den tredje kolonne for enhedsprisen og den endelige kolonne for den samlede pris for linjeposten.
Tilføj et stort samlet afsnit nederst i formularen. Nær bunden af bordet skal du inkludere et samlet antal sektioner, hvor du indsætter summen for alle de produkter eller tjenester, der indgår i estimatet.
Gem den endelige skabelon til din computer.
Tips
-
Du kan udskrive tomme kopier af formularen til skønsmæssige skøn, der skal bruges, når du møder potentielle kunder. Du kan også udfylde oplysningerne på blanketten på din computer og udskrive den eller sende den til udsigterne.
Gem en blank formularkopi som din primære skabelon i estimeringsformularen og gem derefter hvert kundeoverslag som et nyt dokument, så du altid vil have en ren blank version af estimatformularen.
