Med så mange muligheder for QuickBooks software tilpasning af software, kan det være forvirrende at fortælle forskellen mellem forretningsforbindelser, kunder og leverandører. QuickBooks definerer en sælger som en person, hvorfra du køber et produkt eller en tjeneste. Det er op til dig at definere og kategorisere sælgerne yderligere i typer baseret på virksomhedens behov.
Tilføjelse af leverandører
Brug funktionen QuickBooks Vendor List til at gemme oplysninger om de virksomheder og enkeltpersoner, du driver forretning med. Tilføj en ny sælger til listen ved at klikke på ikonet "Leverandørcenter". Vælg indstillingen "Ny leverandør" i øverste venstre hjørne og indtast navn, kontaktoplysninger og åbningsbalance, hvis det er tilfældet, i de mellemrum, der er angivet i de resulterende indtastningsfelter. Hvis det ønskes, skal du klikke på fanen "Kontoforfyldelse" og indtaste standard betalingsbetingelser og konti. Vælg "Næste" for at gemme sælgeren og indtaste en anden, eller vælg "Gem" for at gemme sælgeren og lukke.
Leverandørtyper
Ved at definere leverandørtyper kan du tildele kategorier, der giver mening for dine forretningsbehov. Typer kan være branchespecifikke eller baseret på geografisk placering. De kan også være undergrupper af andre leverandørtyper, såsom designere - interiør og landskab. Brugen af sælgertyper kan være tidsbesparende og muliggøre en mere effektiv organisation. Du kan trække rapporter og oprette mailinger til leverandører efter type, nedskære ressourcer og forsyninger. Leverandørtyper er tildelt ved hjælp af funktionen Nyleverandør eller Rediger leverandør. For at vise din leverandørtyper liste skal du klikke på menuen "Lister" efterfulgt af valgmuligheden "Kunde og leverandørprofillister" og "Vendortype liste". Brug valgmulighederne nederst på listen til "Tilføj", "Rediger" eller "Slet" -leverandører.
Sælgere, der er kunder
Når en person eller en virksomhed oprindeligt er optaget i QuickBooks som kunde og senere fungerer som leverandør eller omvendt, er det nødvendigt at liste denne person eller virksomhed på leverandør- og kundelisterne. Dette vil muliggøre nøjagtig rapportering, fakturering og andre regnskabsfunktioner. For at undgå utilsigtet opblanding af transaktioner skal navnet differentieres eller mærkes. Dette kan gøres ved simpelthen at bruge en mellemstart på en liste eller mærke kundekontoen med et kendt tal eller brev, f.eks. "C" for kundelisten eller "v" for leverandørlisten. Brug redigeringsfunktionen til at sikre, at navnet vises korrekt i Bill To-delen af kundinformationsfeltet og Udskriv på checks som del af leverandørinformationsfeltet.
1099 sælgere
En 1099-sælger udstedes en 1099-MISC-blanket ved udgangen af skatteåret, og benævnes ofte også som en uafhængig entreprenør. I modsætning til en medarbejder, hvem der modtager en W-2-formular ved udgangen af skatteåret, og for hvem du afholder skat med hver lønperiode, bliver 1099-sælgeren regelmæssigt betalt med checks, men er ansvarlig for indgivelse og betaling af egne skatter. For at tilføje en 1099-sælger skal du klikke på ikonet "Leverandørcenter" og vælge "Ny leverandør" -muligheden i øverste venstre hjørne og indtaste navn, kontaktoplysninger og åbningsbalance i de mellemrum, der er angivet i de resulterende indtastningsfelter. Vælg fanen "Yderligere info" og indtast sælgerens skat ID-nummer, som de skal have indrettet. Eller, hvis sælgeren er eneejer, indtast socialsikringsnummeret. Afkryds indstillingen "Vendor Eligible For 1099" og klik på "OK" for at gemme.
